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容百科技获544家机构调研:目前NCMA已经开始进行试生产阶段(附

时间:2022-04-15 03:19来源:未知 作者:admin 点击:

  容百科技4月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月30日接受544家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  一、“新一体化”战略布局2021年,公司制定“新一体化”战略以来,陆续公告了与华友钴业603799)、格林美002340)的战略合作,加深与上游的战略合作关系,保持上游原材料供应稳定。同时与宁德时代300750)、孚能科技等下游电池厂商签订供货协议,保障未来订单。

  2022年,“新一体化”战略会在湖北进一步落地,这是一次综合布局,结合湖北武汉、鄂州、仙桃等地区的区位优势,充分匹配发展需求。“新一体化”战略正逐渐形成一个完整的产融体系,这种体系在资金、供应链、业务、研发等层面会产生协同效应。

  首先,在资金利用率方面,“新一体化”战略最大的特点是产融结合,目前我们逐步与各地政府在产能基金、股权基金方面进行合作,充分发挥容百产业投资能力,用体系优势将资金利用率达到最优。

  其次,在供应链方面,我们会通过参股的形式去获得上游资源的一些股权,并拿到更优的供货权益。业务协同和股权绑定会带来更紧密的合作,能够把我们的供应链建设做到更为稳健且有竞争力。

  第三,在业务层面,根据我们与下游客户签订的协议,在未来能为我们提供更长期、更高效的订单。

  第四,在产品研发层面,特别是一些前沿电池材料的开发,都会通过战略协议的方式,与客户形成密切互动,保证双方研发效率匹配度是最高的。除了与上下游企业合作,我们也会在在武汉市汉阳区建立新能源技术研究院,加强研发体系建设,不仅针对正极材料,也会对其他材料进行研发,充分利用武汉的高校优势、人才聚集优势。目前我们预计整个产业链的竞争还是处于产品跟技术的竞争,但下一阶段是体系化的竞争。

  最后,在环境友好层面,新建基地会采用绿色电力供应,如仙桃基地,主要依托于当地的渔光互补光伏配套电力。同时,各基地均发挥规模优势,随着设备、产线不断迭代和规模效应的显现,单吨能耗也会随之降低。能满足ESG相关的要求,特别是能满足欧洲客户对碳减排的要求。

  “新一体化”战略是希望通过一个比较开放的体系,我们能够在我们最擅长的环节,集中资源去做成全球第一。同时,我们可以在商业环节上去选择最优秀的团队合作,去发展与他们相关的环节,形成强强联合。

  二、非公开发行概况及目的此次发行总额预计是不超过60.68亿,涉及的募投项目主要是围绕着现有的主营业务进行扩张,大部分资金投向仙桃基地、遵义基地、韩国基地等,以正极材料扩产为主,其他资金投向前期前驱体项目、工程设备项目及补充流动性资金。

  发行的目的不仅是满足下游快速增长的市场需求,巩固公司行业领先地位,同时也是聚焦主业及提升产业链竞争能力,此次募集资金是“新一体化”战略的重要进程,后续公司也将逐步落实“新一体化战略”的相关规划,推动更多的项目落地。

  业绩实现高速增长2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为91,104.13万元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比增长327.59%。2021年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为80,824.66万元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比增长404.73%。

  业绩增长原因(1)高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升。受下游客户需求高增带动,公司新建产能加速释放,年度销量同比实现翻番,在国内三元正极材料市场的占有率持续保持领先优势。

  (2)公司产品盈利能力持续提升,产品结构逐步优化。高镍多晶产品出货量保持市场领先,单晶高能量密度产品、9系以上超高镍产品的出货量占比均有提升。

  (3)公司前驱体板块在客户开发、产品研发、工程建设等方面进展显著。前驱体自供比例同比提升,达到30%左右,盈利能力同比实现较大幅度增长。

  (4)公司综合成本竞争力进一步提升。产销量双升带动规模效应,促进了制造环节的降本增效;同时,公司加强原材料战略采购布局,实现供应链降本。

  答:目前容百在超高镍研发和量产都是处于行业的领先水平。去年下半年,公司9系多晶和单晶产品均已开始批量生产,预计在今年下半年到明年年初,会有比较大的出货量,应用领域包括4680体系,超高镍性价比有很大的优势。在其他的一些电池体系同时在积极推广9系。

  问:在年报上看到钠电、锰基和固态电池材料都做了立项。目前纳离子电池材料的具体进度情况如何?未来什么时候可以量产?另外几种新型材料的技术储备进度如何?

  答:容百是在纳电材料方面有很多年的技术积淀,两种主流的技术都有储备。最早在2016年的时候,公司已经在产品上小规模的做吨级材料。新建产线具备兼容性,能够同时生产锂电和纳电材料。目前纳电出货量主要取决于下游客户需求,其他电池材料目前也在和一些行业内比较领先的电池厂在开展合作,进展比较快。

  问:在公司年报中看到NCMA和NCA材料有相应的进展,包括前驱体制备,能否简单介绍一下前沿材料的具体进展?

  答:公司目前已经是在大规模的量产NCA,每个月出货量有大几百吨,到今年年底,每个月可能会达到千吨级的规模。目前,NCMA已经开始进行试生产阶段,这个材料在一些4680的电池上还是有一些独到优势,在配合国内外的一些客户积极进行开发,预计明年能够量产。

  答:资金来源包含:地方政府会提供项目建设的配套资金,同时会投资股权基金,用于产业链布局。此外,公司通过定向增发用于重点新项目扩产。

  答:公司将在仙桃建设绿色化、低成本化的新一代产线,装备更加先进、工艺进一步升级,从而满足高端客户的要求,全部建成后将达到年产能40万吨锂电池正极材料制造基地,基地将分三期建设完成。一期(年产能10万吨)计划于2023年6月底前建成,二期(年产能10万吨)计划于2025年前建成,三期(年产能20万吨)计划于2030年前建成。同时公司与仙桃市政府指定的投资平台设立仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙),出资匹配一期年产能10万吨的项目建设。

  问:看到公司于3月29日在仙桃签署了新一体化合作一揽子协议,情况是怎样的?

  1、为落实前期的《战略合作协议》(详见《关于与北京容百投资控股有限公司、仙桃市人民政府签署的自愿性披露公告》(公告编号:2021-082),公司近日与仙桃市人民政府签署了《容百集团仙桃正极材料生产基地投资协议》、《仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙)之合伙协议》、《容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“产业投资基金”)、《仙桃容百新能源工程装备公司项目投资协议》、《容百学院投资协议》。

  主要约定内容包括:(1)在仙桃建成年产能40万吨锂电池正极材料制造基地,分三期建设完成。一期(年产能10万吨)计划于2023年6月底前建成。(2)设立仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙),匹配一期年产能10万吨项目建设。(3)在仙桃投资兴办仙桃容百新能源工程装备公司项目(以下简称“工程装备项目”),主要生产经营新能源装备及配套核心部件的研发、设计、生产、销售与服务。(4)在仙桃市投资建设容百学院项目,并拟于项目建成后从事相关产业培训和对外咨询服务。(5)设立产业投资基金,详见公司披露的《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-008)2、与武汉市汉阳区人民政府签署了《武汉市汉阳区人民政府与容百集团战略合作协议》,协议相关方规划在武汉市汉阳区选址项目用地,设立公司华中区域总部、新能源技术研究院;公司将在武汉市汉阳区设立基金管理公司和产业投资基金,重点投资新能源新材料相关产业上下游的项目。

  3、与长江产业投资基金管理有限公司签署了《长江产业投资基金管理有限公司与容百集团战略合作协议》,规划合作推动容百集团在湖北省的投资布局,包括落地华中区域总部、全球最大的正极材料基地、工程装备公司等系列项目,打造新能源电池材料产业链新业态、新商业模式。

  答:与上游企业合作能带来多方共赢的局面,同时获得业务收益和投资收益;对于上游合作方,我们能扩大其产品销售渠道;对于下游车企,能保持电池材料供应的稳定性,所以这是一个多方共赢的局面;车厂会希望回收商能够将回收回来的一些相关材料,通过产品的方式重新供应到车厂体系中去,希望能够将产品连接起来,我们会去投资这样的回收企业,产生比较强的复合效应,带来一些客户资源,并共同开发更高效更清洁的回收工艺。

  答:在满足公司日常经营资金需求、保证主营业务发展良好、总体投资风险可控的前提下,为进一步加快在新能源产业链上下游的战略布局,增强产业协同效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力。投资基金重点投资锂电正极材料上游产业以及电池制造、应用和回收循环产业。以正极材料制造用电绿色低成本化开发为突破口,投资新能源技术和装备体系,以及新能源服务业,形成业务协同、创新协同和战略协同,打造生态化产业链。投资领域与公司主营业务具有强协同性,符合公司发展战略。

  问:韩国基地的产能规划?韩国基地单万吨投资额会比国内高很多,其中单万吨设备投资额大概是在接近3.3,为什么这个金额比国内的设备投资高出非常多?

  答:公司韩国基地在今年上半年会投产5000吨,下半年会投产第二期的15,000吨香港六开奖记录最快,今年年底,韩国基地会达到年产能2万吨,满足海外客户需求。预计在2025年之前一共建成7万吨的产能。关于韩国项目单万吨投资额的问题:首先,因为韩国的实际市场情况,韩国项目投资额会比国内要高;其次,项目的设备里边是有一些公辅设备需要在韩国当地购买,工艺设备大部分是可以用国内设备的,所以设备部分投资也会略高于国内项目。目前建设的是韩国基地的一期项目,随着后续产能陆续扩建,韩国基地的整体单万吨投资额会逐步降低;

  宁波容百新能源科技股份有限公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造,并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。2019年国内三元正极材料产量超过1万吨的企业数量达到9家,其中本公司产量增幅显著,国内出货量排名第一。同时,公司在高镍NCM811领域继续保持了领先优势。

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  限售解禁:解禁117.9万股(预计值),占总股本比例0.26%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁1.675亿股(预计值),占总股本比例37.38%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁8.38万股(预计值),占总股本比例0.02%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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